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En un mundo de guerra constante entre humanos y brujas, existen los "bestiales", humanos malditos que nacen con la apariencia y la fuerza de un animal. Su destreza física y su naturaleza bestial hacen que sean temidos y rechazados tanto por humanos como por brujas.
Como resultado, muchos bestias se convierten en palabras de venta, ganándose la vida con la caza de brujas. A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja despreocupada llamada Zero recluta a una bestia a la que se refiere como "Mercenario" para que actúe como su protector.
Viaja con Zero y Albus, un joven mago, en su búsqueda del Grimoire de Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso en las manos equivocadas. Durante su viaje, su bondad interior se revela cuando empieza a mostrar compasión y simpatía hacia los humanos y las brujas por igual, y los improbables compañeros crecen juntos.
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