Los guerreros Z descubren una caja de música imposible de abrir y pero al final lo logran con la ayuda de las esferas del dragon y Shenlong.
Dentro de la caja musical se escondia un guerrero llamado Tapion que se había sellado dentro junto con un monstruo llamado Hildegarn. Goku ahora debe perfeccionar una nueva técnica para derrotar al monstruo malvado.
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