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Atroces crímenes ocurren en Edo, a causa de híbridos de perro y humanos, llamados Fuse
Una chica llamada Hamaji inicia una cacería de esos seres junto a su hermano
Un hijo de Takizawa Bakin sigue sus pasos y se muestra sospechoso
Un día, Hamaji persigue a un Fuse por un paso subterráneo y el híbrido le contará una triste historia.
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