Después de sobrevivir a un ataque de vampiros, Koyomi Araragi se da cuenta de que su amigo y salvador, Tsubasa Hanekawa, ha estado actuando de manera extraña. Cuando se cruza con ella en su camino a una librería y ve que tiene un vendaje en la cara, él sabe que algo definitivamente debe estar mal.
Araragi quiere ayudarla, pero Hanekawa le asegura que su herida es solo algo que recibió en casa y que no debería preocuparse por eso. Pero cuando un gato blanco sin cola es golpeado y asesinado por un automóvil, la pareja entierra a la criatura y comienza el verdadero problema.
Cuando Araragi más tarde visita a su amigo Meme Oshino y relata los eventos del día, se le informa que lo que han enterrado es en realidad una aparición, una perfecta para Hanekawa en su estado actual.
Encargado de encontrar a su amiga para confirmar su seguridad, descubre que ella ha atacado a sus padres, poseídos por el "Sawari Neko". Ahora, depende de Araragi ayudar a Hanekawa como ella lo ayudó una vez.
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