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Basara Toujo es un estudiante de instituto que un día su padre le hace una extraña pregunta: "¿No decías antes que querías una hermana menor?". Acto seguido, anuncia que se volverá a casar y que ahora Basara tiene dos hermanastras. Después de tan gran revelación, su padre se embarca en un largo viaje.
Sin embargo, sus nuevas hermanas Mio y Maria Naruse no son lo que parecen, ya que en realidad son una demonio y una súcubo. Basara acaba formando un peligroso contrato en el que se convierte en el siervo de ambas pero, debido a un error, acaba siendo él su maestro.
La vida del muchacho empieza a llenarse de situaciones con eróticos resultados. Además, "la pobre" Mio es el blanco de otros monstruos y héroes, por lo que su nuevo hermano la debe proteger.
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