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Poniendo su vida en peligro, Willem Kmetsch deja atrás a sus seres queridos y se lanza a luchar contra un misterioso monstruo, y aunque salga victorioso, se congela en hielo.
Es durante su sueño helado que las criaturas aterradoras conocidas como "Bestias" emergen en la superficie de la Tierra y amenazan la existencia de la humanidad. Willem despierta 500 años más tarde, sólo para encontrarse a sí mismo como el único sobreviviente de su raza cuando la humanidad es aniquilada. Junto con las otras razas sobrevivientes, Willem se refugia en las islas flotantes en el cielo, viviendo con miedo de las Bestias de abajo.
Vive una vida de soledad y sólo hace trabajos extraños para sobrevivir. Un día, se le asignó la tarea de ser un guardián de un almacén de armas. Sin pensar en ello, Willem acepta, pero pronto se da cuenta de que estas armas son en realidad un grupo de jóvenes duendes. Aunque se parecen mucho a los humanos, no tienen ningún respeto por sus propias vidas, identificándose a sí mismos como meras armas de guerra. Entre ellos está Chtholly Nota Seniorious, que está más que dispuesta a sacrificarse si eso significa derrotar a las Bestias y asegurar la paz.
Willem se convierte en una especie de figura paterna para los jóvenes duendes, cuidándolos con cariño y apoyándolos en todo lo que puede. Él, que una vez luchó tan valientemente en el frente, ahora solo puede esperar que los que son enviados a la batalla regresen sanos y salvos de los monstruos que destruyeron a su especie.
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