En un mundo de guerra constante entre humanos y brujas, existen los seres humanos "malditos" que nacen con la apariencia y la fuerza de un animal. Su destreza física y su naturaleza bestial hacen que sean temidos y rechazados tanto por los humanos como por las brujas. Como resultado, muchas bestias caídas se convierten en palabras de venta, ganándose la vida a través de la caza de brujas.
A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja alegre llamada Zero recluta a una bestia caída a la que llama "mercenario" para que actúe como su protector. Viaja con Zero y Albus, un joven mago, en su búsqueda del Grimorio de Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso en las manos equivocadas. Durante su viaje, su bondad interior se revela a medida que comienza a mostrar compasión y simpatía hacia los humanos y las brujas por igual, y los compañeros improbables crecen juntos.
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